Piyasaların gözü TCMB’nin faiz kararına çevrildi.
Orta Doğu’da artan gerilimler küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıların odağında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararları bulunuyor.
Bölgede ABD ve İran arasında yeniden çatışma yaşanabileceği endişeleri risk iştahını azaltırken, savaşın yeni bir aşamaya taşınabileceği beklentisi piyasalarda risk fiyatlamalarının devam etmesine neden oluyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 10 Haziran’da İran’daki çeşitli hedeflere yönelik gerçekleştirilen ek “meşru müdafaa” operasyonlarının tamamlandığını duyurdu. Trump ise anlaşma sağlanmaması durumunda İran’a yönelik saldırıların “şiddetli” şekilde devam edeceğini ifade etti.
İran devlet televizyonu da Ürdün’de ABD güçlerinin bulunduğu Muvaffak Salti Askeri Üssü’nün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı ise ABD saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin tamamen kapatıldığını açıklarken, boğazdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan iki geminin vurulduğu aktarıldı.
Fed beklentileri güçleniyor
ABD’de açıklanan enflasyon verileri, fiyat artışlarının hızlandığına işaret etti. Yıllık enflasyon yüzde 4,2 ile Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, aylık enflasyon yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
Analistler, artan jeopolitik riskler ve enflasyonla mücadelenin daha uzun sürebileceğine yönelik beklentilerin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin daha şahin beklentileri güçlendirdiğini belirtti.
Para piyasalarında Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırabileceğine yönelik öngörüler artarken, teknoloji hisselerinde de satış baskısı devam etti. Yapay zeka şirketlerinin yüksek harcama planları ve sıkı para politikası endişeleri, şirket değerlemelerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Bu gelişmelerle Broadcom hisseleri yüzde 5,1, AMD yüzde 4,9, Micron Technology yüzde 4,7, Nvidia yüzde 3,7, Alphabet ve Amazon yüzde 2,5, Microsoft yüzde 1,5 ve Intel yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.
Altın ve petrolde hareketlilik
Jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki etkilerine yönelik endişelerle ons altın fiyatı dün 4 bin 71 dolara gerileyerek son yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Yeni işlem gününde ise yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 84 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarının etkisiyle dün yüzde 2,9 artarak 93,7 dolara çıktı. Petrol fiyatı bugün ise yüzde 0,7 düşüşle 93,1 dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD’de S&P 500 endeksi yüzde 1,62, Nasdaq yüzde 1,98 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,87 geriledi. Endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı.
Avrupa’da gözler ECB’de
Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ECB faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın vereceği mesajlar yer alıyor.
Enerji maliyetlerinin artabileceğine ilişkin endişeler ve jeopolitik riskler bölge piyasalarında baskı oluştururken, ECB’nin faiz artırımına devam edip etmeyeceği ve gelecek döneme ilişkin yönlendirmeleri yakından izlenecek.
Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif seyir izlendi. FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 yükselirken, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,97, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,51 ve İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,46 geriledi.
Asya piyasalarında karışık seyir
Orta Doğu’daki gelişmeler Asya piyasalarına da yansırken, bölgede karışık bir görünüm hakim oldu. Teknoloji hisselerindeki toparlanma ise piyasalardaki satış baskısını kısmen dengeledi.
Güney Kore merkezli çip üreticisi SK Hynix’in üretim kapasitesini artırma planı, yarı iletken sektörüne yönelik alımları destekledi.
Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) gelecek haftaki faiz kararı öncesinde ise Başkan Kazuo Ueda’nın sağlık nedeniyle toplantıya katılamama ihtimali gündemde.
Yurt içinde gözler TCMB kararında
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,02 yükselişle 13.744,64 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,45 geriledi.
Yatırımcıların bugün en önemli gündem maddesi ise TCMB’nin faiz kararı olacak. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor.
Dolar/TL, dün 46,1290 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde bankalararası piyasada yüzde 0,1 artışla 46,1530 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ve haftalık para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB kararı, Lagarde’ın açıklamaları, ABD işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verisinin takip edileceğini belirtti.
BIST 100 endeksinde teknik olarak 13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.