Küresel piyasalar ABD enflasyonuna kilitlendi: Fed’in faiz kararı için kritik gün.
Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verileri bulunuyor. Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin önemli ipuçları vermesi beklenen veri öncesinde yatırımcılar riskli pozisyonlarını sınırlarken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler de piyasalarda yakından izleniyor.
Pakistan’dan Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varılabileceğine yönelik iyimser mesajlar gelmesi petrol fiyatlarının bir miktar gerilemesini sağlasa da İran’ın talepleri karşılanana kadar boğazı kapalı tutma planını yinelemesi belirsizliği artırdı. ABD ham petrolü yaklaşık 83 dolardan günü tamamladı.
ABD’de S&P 500 endeksi de rekor seviyelerden başlayan geri çekilme eğilimini sürdürdü. ABD Hazine tahvillerinde ise enflasyon verisi öncesinde sınırlı yükseliş görüldü.
Interactive Brokers’tan Jose Torres, piyasalarda birkaç haftadır bir anlaşma beklentisinin bulunduğuna dikkat çekerek, getirilerin belirgin biçimde gerilemesi ve hisse senetlerinde yeni yükselişlerin görülmesi için somut ilerleme gerektiğini belirtti.
Yapay zeka hisseleri Asya piyasalarını destekledi
ABD ve Asya piyasalarında teknoloji şirketlerinin güçlü finansal sonuçları yatırımcıların yeniden yapay zeka şirketlerine yönelmesini sağladı.
Yapay zeka altyapı şirketi CoreWeave, yapay zeka harcamalarındaki artışın satış büyümesini beklentilerin üzerine taşımasının ardından kapanış sonrası işlemlerde yüzde 16 yükseldi. Super Micro Computer hisseleri de gelir beklentilerinin aşılmasıyla yüzde 7,6 değer kazandı.
Söz konusu yükselişler Nasdaq 100 vadeli işlem sözleşmelerine de yansıdı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,3 artış gösterdi.
Asya tarafında yapay zeka yatırımlarının etkisiyle Güney Kore Kospi Endeksi yüzde 4 yükseldi. Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kazandı. Singapurlu Temasek Holdings’in yatırım planlarına ilişkin haberler de bölge piyasalarındaki olumlu havayı destekledi.
MSCI Asya Pasifik hisse senedi endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.
Altın 4 bin 400 doların üzerine çıktı
Fed’in faiz patikasına ilişkin yeni sinyaller verecek ABD enflasyon verisi beklenirken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik umutların artması altın fiyatlarını da destekledi.
İki ayın en yüksek seviyesinden geri çekilen altının ons fiyatı yeniden yükselişe geçerek yüzde 1,1 değer kazandı ve 4 bin 400 doların üzerine çıktı.
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, makroekonomik koşulların değerli metaller açısından daha destekleyici hale geldiğini ancak görünümün kırılganlığını koruduğunu ifade etti. Hansen, doların gerilemesi ve Fed’in ilave sıkılaştırma adımlarına yönelik beklentilerin azalmasının değerli metalleri desteklediğini, ancak petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş veya güçlü ABD verilerinin faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirebileceğini belirtti.
Bloomberg Dolar Endeksi ABD TÜFE verisi öncesinde yatay seyrederken, dolar/TL sabah saatlerinde 47,76 seviyesinden işlem gördü.
Piyasaların gözü ABD TÜFE verisinde
ABD’nin temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verileri bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Bloomberg anketine göre ekonomistler, TÜFE’nin temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artmasını bekliyor.
Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4 gerilerken, yıllık enflasyon yüzde 3,5 olarak gerçekleşmişti. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE’nin ise yıllık bazda yüzde 2,6’dan yüzde 2,5’e gerilemesi bekleniyor.
Temmuz ayındaki FOMC toplantısında faizlerin sabit tutulması kararına karşı çıkan üç yetkili, faiz artışından yana oy kullanmıştı. Cuma günü açıklanan zayıf temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin ardından çekirdek enflasyonda beklenen yavaşlamanın, bazı Fed yetkililerinin enflasyona ilişkin endişelerini azaltabileceği değerlendiriliyor.
Bloomberg ekonomistleri Anna Wong, Troy Durie ve Eliza Winger, açıklanacak TÜFE verisinin İran savaşı kaynaklı enerji fiyat baskısının hafiflediğine işaret edebileceğini belirtti. Ekonomistler, çekirdek enflasyonun Mart 2021’den bu yana yıllık bazda en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini ve bunun Fed içindeki şahin görüşlere karşı önemli bir argüman oluşturabileceğini ifade etti.
Bloomberg Economics de Fed’in eylül ayındaki toplantısında politika faizini değiştirmemesini bekliyor.
Fed’in önünde kritik veriler var
JPMorgan Asset Management Sabit Getirili Portföy Yöneticisi Kelsey Berro ise son dönemde gelen ılımlı ekonomik verilerin kısa vadede Fed’in faiz artışı ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.
Berro, eylül ayındaki FOMC toplantısına kadar bir TÜFE verisinin yanı sıra Jackson Hole toplantısı ve bir tarım dışı istihdam verisinin daha açıklanacağını hatırlattı.
Fed’in bir sonraki adımını belirlemek için önünde hâlâ zaman bulunduğunu vurgulayan Berro, bugün açıklanacak enflasyon verisinin tek başına faiz politikasının yönünü belirlemek açısından yeterli olmayacağını ifade etti.