Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 2 milyar euroluk tahvil ihracı…
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında euro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için 3 Şubat’ta Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale yetkilendirildi. Söz konusu ihraç aynı gün tamamlanırken, ihraç tutarı 2 milyar euro olarak belirlendi. Elde edilen kaynağın 10 Şubat’ta Bakanlığın hesaplarına geçmesi bekleniyor.
İhraç kapsamında, 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,15, getiri oranı ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Tahvil ihracı için yaklaşık 6,5 milyar euro tutarında talep toplandı.
Gerçekleşen getiri seviyesi, dolar getiri eğrisinin ima ettiği rayiç değerin altında ve yaklaşık MS+242 baz puan seviyesinde oldu. Bu oran, son 15 yıl içinde gerçekleştirilen euro cinsi tahvil ihraçları arasında kaydedilen en düşük getiri farkı (spread) olarak dikkat çekti.
Bu ihraçla birlikte, euro cinsi getiri eğrisi mevcut en uzun vade olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl uzatıldı. Tahvile yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının üç katını aşan talep geldi. Nihai tahsisatta tahvilin yüzde 56’sı Birleşik Krallık, yüzde 24’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9’u ABD, yüzde 6’sı Orta Doğu, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara dağıtıldı. Böylece yatırımcı dağılımının ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılardan oluştuğu görüldü.
Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı yaklaşık 5,9 milyar dolara ulaştı.